Рассказ о псе по кличке Серый, который ночами смотрит в небо, пытаясь увидеть собратьев небесных. Он дремотно оглядывает ночное небо, вспоминая слова хозяина о псах в созвездии Гончих Псов. В конце рассказа Серый лает, когда женщина говорит о том, что кто-то бродит у дома.